Ответы
Во время масленичных гуляний появляется фокусник с тремя куклами: Петрушкой, Балериной и Арапом. Звуками волшебной флейты он наделяет кукол чувствами, и те начинают танцевать. Петрушку все это время мучает осознание того, что он самый уродливый из кукол, и пытается найти утешения в любви Балерины, но она предпочла ему Арапа.
В комнате Арапа Балерина танцует сначала одна, потом с ним. Затем к Арапу врывается Петрушка, и тот его выгоняет.
Масленичные гуляния продолжаются, и в самый разгар их люди слышат крики из театра фокусника. Оттуда выбегает Петрушка, за ним бежит Арап с саблей, которой он отрубает Петрушке голову. Толпа приходит в ужас, но тут подбегает фокусник, поднимает тело куклы и демонстрирует, что у нее внутри опилки, после чего люди успокаиваются и начинают расходиться. Фокусник относит куклу в театр, но над ним появляется тень Петрушки, угрожающая людям и дразнящая их.